文 丨 新浪科技 周文猛
8月29日晚間，阿里巴巴在最新季度財報電話會上釋放關鍵信號：旗下云計算業(yè)務阿里云實現(xiàn)外部商業(yè)化營收同比增長26%，達到333.98億元，增速創(chuàng)三年來新高。
更引人注目的是，AI相關產品收入連續(xù)8個季度實現(xiàn)三位數的同比增長，季度AI收入占外部商業(yè)化收入的比例已超過20%，成為推動增長的核心動力。
這一數據遠超市場預期。阿里巴巴表示，增長得益于AI應用加速發(fā)展、客戶接受度提高，同時AI應用帶動計算和存儲產品需求增長。
財報顯示，本季度，阿里對AI+云的Capex投資達386億元，同比增長220%，主要用于數據中心建設和AI產品研發(fā)。
業(yè)內人士認為，在持續(xù)高強度投入下，如今的阿里構建起從AI算力基礎設施、云平臺服務、大模型研發(fā)到開源生態(tài)與規(guī)模化應用的全棧技術布局，成為全球僅有的兩家具備完整AI技術體系的公司之一。
增速26%創(chuàng)三年新高，AI收入三位數增長
Q1財報顯示，本季度，阿里對AI+云的Capex投資達386億元，同比增長220%，主要用于數據中心建設和AI產品研發(fā)。
AI需求爆發(fā)式增長不僅直接拉動云計算收入，也帶動傳統(tǒng)計算與存儲產品協(xié)同增長。財報顯示，在該季度，阿里云收入同比增長26%，增速創(chuàng)三年來新高，AI相關產品收入更是連續(xù)八個季度實現(xiàn)三位數同比增長，已成為云業(yè)務增長的核心引擎。
在模型創(chuàng)新層面，阿里近期密集發(fā)布多項突破性成果。據悉，目前阿里已開源300余款通義大模型，全球下載量超4億次。千問系列衍生模型數量超14萬個，是全球最大的開源模型家族。
值得注意的是阿里大模型的進展。在7月下旬的一周時間內，阿里AI大模型實現(xiàn)“四連發(fā)”，通義AI大模型系列接連開源千問3非思考基礎模型、推理模型和AI編程模型，在多項國際權威評測中斬獲基礎能力、編程支持與推理性能開源冠軍。同時，還推出視頻生成模型Wan2.2、文生圖模型Qwen-Image等多模態(tài)模型，持續(xù)降低AI應用開發(fā)門檻，助推產業(yè)生態(tài)繁榮。
實際上，阿里云作為中國最大、亞太第一的云服務商，今年以來，阿里云已新增啟用8個數據中心，以應對全球云和AI需求的持續(xù)增長。目前，阿里云已在全球29個地域部署了89個可用區(qū)。
持續(xù)的AI戰(zhàn)略投入正在為阿里云帶來顯著回報。最新財報數據顯示，阿里云收入增速已連續(xù)四個季度顯著爬升，同比增幅從7.1%升至13.1%、17.7%，并在本季度達到26.0%，呈現(xiàn)出明確的加速增長軌跡。
未來三年，還將投入超3800億元用于云和AI硬件基礎設施建設。這意味著阿里平均每年在AI基建領域的資本開支較以往顯著增加。加速投入AI基建不僅將直接拉動阿里云的業(yè)務增長，更可能為其帶來更強的規(guī)模效應。
全棧優(yōu)勢顯現(xiàn)，規(guī)�；糯驛I增量市場
作為從大模型到中間層產品再到云基礎設施的全棧服務商，阿里云在AI時代展現(xiàn)出獨特競爭優(yōu)勢。這種全棧布局使其能夠規(guī)�；糯驛I帶來的增量市場。
同時，在金融、制造、能源、教育等多個關鍵行業(yè)，大模型落地不僅驅動AI推理與訓練算力消耗大幅攀升，更同步帶來云存儲、數據庫及服務器資源的規(guī)�；瘮U容。
例如工商銀行(7.430, 0.05, 0.68%)引入通義大模型打造智能風控與研發(fā)平臺，華安保險部署AI出單機器人(20.100, -0.07, -0.35%)實現(xiàn)30秒高效處理；博世、比亞迪(114.060, 4.74, 4.34%)將智能座艙接入多模態(tài)模型，帶來云端一體化算力需求；國家電網上線運維大模型實現(xiàn)全域智能化監(jiān)測；智聯(lián)招聘借AI實現(xiàn)人崗匹配效率提升70%等等。
這些深度應用均依賴于高性能、高穩(wěn)定的云計算基礎設施支持。
此外，企業(yè)服務層面，阿里與全球企業(yè)管理軟件巨頭SAP達成戰(zhàn)略合作，將SAP的ERP系統(tǒng)與阿里云AI能力結合，共同推動中國企業(yè)及東南亞、中東、非洲市場的數字化轉型。同時，用友集團全線接入通義靈碼企業(yè)版作為官方研發(fā)工具，超50%研發(fā)人員已使用該工具，AI生成代碼占比達37%，顯著提升開發(fā)效能。
而在能源與公共服務領域，國家電網與阿里云聯(lián)合構建的智能運維大模型“國網云智”正式上線，依托全鏈路AI能力支持全國電網云平臺的智能化運維。
阿里巴巴集團首席財務官徐宏在財報會上表示：“我們的核心業(yè)務實現(xiàn)強勁的收入增長。核心業(yè)務的優(yōu)勢將進一步鞏固集團的信心，并提供資源支持我們對實時零售和AI的重大投入。”
